1940 yıllıklikında Yūsaku Fukuhara (Takahashi), Kobe şehrinde uluslararası bir ihracat – ithalat işi yürütmektedir. bir İngiliz tüccarın tutuklanıp, hemen ardından serbest bırakılması sonrası askeri polis Yūsaku’nun ofisine gelir. Yūsaku’nun eşinin küçükluk arkadaşı olan ve askeri polis biriminin komutasına yeni atanmış olan Taiji (Higashide), otoritelerin Yūsaku’yu batı tarzı giyinişi, ürün ithal işi ve yabancılar ile olan yakın ilişkileri dvakaısıyla takip ettiğini söyleyerek Yūsaku’yu uyarır. Ancak Yūsaku, halk arasında artan gerginliği ve Taiji’nin ziyaretini umursamaz. İngiliz tüccar, Japonya’da daha fazla iş yapamadığını, dvakaısıyla Shanghai’e gitmesini söyler ve Yūsaku’ya veda eder. Yūsaku’nun eşi Satoko, amatör bir soygun sinemainde Yūsaku’nun yeğeni Fumio ile rol almaktadır. Yūsaku ise ofisinde sinemai çeker. Ancak bir süre sonra Manchuria’ya ucuz ilaç ve birtakım diğer ürünleri almaya gideceğini, kısa bir süre uzak kalacağını Satoko’ya anlatmaır. Yūsaku, Satoko’nun tanımadığı bir kız ile döner.